在告别了奈奈后，小智带着仙子精灵回到瑟蕾娜那儿，继续进行着训练，而在训练中，他发现了两个大问题。
那就是乘龙和卡比兽！
这两个家伙的性格都有缺陷，卡比兽成天就是吃饱了睡，睡饱了吃，更可气的是，一旦睡着了，不管怎么叫都叫不醒。
而乘龙更糟糕，经常不忍心攻击其他小精灵，即使和它说明了这是训练，可依旧还是下不了手。
不过卡比兽的问题相对来说还算好一些，在上了几次当后，小智已经琢磨出来一个办法，那就是只要别让这家伙吃饱就行。
因此小智特意将特供给卡比兽的食物减半，尤其是在训练前，那更是一块能量方块都不能给它。
为了吃饱肚子，卡比兽也只得加紧训练，争取早点将当天的训练量给完成。
还别说，吃货的怨念的确是无比强大，有时候，卡比兽完成训练的速度甚至比路卡利欧还要快。
接着便是乘龙的问题，小智想了想，觉得还是得靠实战才行，因此在训练了一星期后，继续踏上旅程。
而在之后途经的一座森林中，小智总算是发现了适合当乘龙对手的野生小精灵。
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